Denna funktionalitet kräver att produkten Fortnox Integration är aktiverat i Boardeaser, dessutom behövs en integrationslicens från Fortnox.
Med Fortnox Integration går det att föra över bokföringsdata från Fortnox med ett klick till Boardeaser. På så sätt slipper ni exportera en SIE4-fil och importera i Boardeaser.
Aktivera Fortnoxintegration
Logga in i Boardeaser och gå till Styrelserummet för aktuell organisation. Klicka på "Administration" sedan "Produktshop" i vänstermenyn. Tryck därefter på fliken "Integrationer". Leta efter "Fortnox Integration" och tryck på knappen "Aktivera".
När Fortnox Integration är aktiverad klickar du på knappen "Hantera integrationer".
Du kan även klicka på "Integrationer" under "Administration" i vänstermenyn.
Välj Fortnox bland de möjliga integrationerna och klicka på “Aktivera”. Du kommer nu bli vidarebefordrad till Fortnox, logga in där och godkänna Boardeasers integration.
Vill du kunna se kund- och leverantörsfakturor i Boardeaser?
Aktivera tillägget "Faktura" och "Verifikationsbilaga" när du aktiverar integrationen. OBS! kräver faktureringslicens samt behörighet till verifikationer i Fortnox.
Se den här guiden på hur du importerar bokföringsdata och fakturor från Fortnox.
Inställningar i Fortnox
I Fortnox krävs en integrationslicens för organisationen, administratörsbehörighet samt bokföringslicens för dig som kopplar ihop systemen. Du behöver även ha behörighet att kunna exportera filer (se nedan). Totalt sett är det dessa saker Boardeaser behöver åtkomst till i Fortnox:
- Arkivplats = läsa in filer från Fortnox (fakturor, bilagor)
- Bokföring = läsa in bokföring från Fortnox
- Faktura = läsa in fakturor från Fortnox
- Inställningar = hantera inställningar
- Koppla filer = koppla filer till tex bokföring (se Arkivplats)
- Kund = identifiera kund via org nummer mot faktura
- Leverantör = identifiera leverantör via org. nummer mot faktura
- Leverantörsfaktura = läsa in leverantörsfakturor från Fortnox
OBS! om du har flera användare, säkerställ att du aktiverar integrationen med den användare som har rätt licenser. Annars kommer det inte att fungera.
Felmeddelande
Om felmeddelandet "Saknar rättighet att exportera SIE." / "Åtkomst nekad att exportera SIE", betyder det att inställningarna i Fortnox inte är korrekt gjorda alternativt att användare saknar rättighet att exporter filer från Fortnox (se bilden ovan).
När integration aktiveras i Fortnox, så kommer behörigheterna som integrationen får att baseras på användaren som aktiverat integrationen. Den som aktiverar integrationen behöver ha behörighet till bokföring, annars får man inte exportera Sie-filer, då får inte heller Boardeaser tillgång till att göra. Integrationen behöver då aktiveras om och den måste aktiveras av en användare som har en bokföringslicens.
För att omaktivera integrationen i Fortnox går man in under "administrera integrationer" → Klicka på Boardeaserintegrationen →Bryt alla kopplingar.
Sedan får någon med en bokföringsbehörighet aktivera igen. Därefter behöver man avaktivera och aktivera integrationen i Boardeaser på nytt.
Gäller det rättigheterna för användare, behöver dessa uppdateras i Fortnox, och sedan får man testa att importera bokföringen igen.
Ytterligare information om felmeddelande vid integration med bokföringssystem finns i denna guide Felsökning integration med bokföringssystem.
Gör om integrationen
För att göra om integrationen i Boardeaser, behöver man först inaktivera integrationen och sedan aktivera den igen.
Är det bara en av de 4 kategorierna som inte ska användas längre, räcker det med att trycka på "Avaktivera" efter respektive.
Importera bokföringsdata från integrationer
För att ladda upp bokföringsdata från integrationer, följ denna guide Hur laddar jag upp bokföringsdata från integrationer?